高管们表示，私募股权公司Clearlake资本集团（Clearlake Capital Group）正计划收购投资管理公司帕斯维资本管理公司（Pathway Capital Management）。通过这笔交易，Clearlake的资产管理规模预计将大致翻倍。
据知情人士透露，Clearlake将为收购帕斯维支付近 10 亿美元。
帕斯维总部位于美国加利福尼亚州欧文市，主要为机构投资者和高净值人群打造定制化投资组合。该公司目前管理着约 950 亿美元资产，不过其中有相当一部分资产所在业务的费率低于传统私募股权或信贷业务。
此次交易将使Clearlake的资产管理规模增至 1850 亿美元，使其跻身大型私募股权公司行列。按资产管理规模排名，Clearlake将略低于行业前十。
此外，帕斯维还将助力Clearlake拓展至新业务领域，包括私募二级市场（secondaries）和基础设施投资，同时可能帮助其进入私人财富市场。
当前，机构投资者对私募股权的配置速度放缓，行业内公司要么被迫扩大规模，要么保持小规模并专注特定领域以维持竞争力。许多处于 “中间地带” 的公司正面临募资难题。
总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡的Clearlake选择了扩大规模的策略。联合创始人兼管理合伙人何塞・E・费利西亚诺表示，公司认为这一策略能使其服务于大型主权财富基金 —— 这类基金希望在多个资产类别中进行大额投资，同时也能开拓快速增长的私人财富市场。
Clearlake主要投资于科技、工业和消费领域。2006 年，费利西亚诺与另一位联合创始人兼管理合伙人贝赫达德・埃格巴利共同创立了该公司。2021 年以来，Clearlake已向投资者返还了超过 200 亿美元资金。
帕斯维成立于 1991 年，最初是为有意投资私募股权、信贷和基础设施领域的机构及财富顾问提供咨询服务。如今，该公司还管理着专项基金，一方面通过这些基金与其他基金管理人合作开展联合投资，另一方面在私募二级市场收购私募股权股份。
通常认为，相较于纯私募股权业务，这些资产类别更适合私人财富市场。目前帕斯维尚未推出专门针对零售市场的基金，但汉密尔顿・莱恩（Hamilton Lane）、斯泰普斯通集团（StepStone Group）等规模更大的竞争对手已在该领域取得显著成功。
此次收购是Clearlake在管理公司层面的第三笔收购。去年，该公司同意从法国外贸银行资产管理公司（Natixis Investment Managers）手中收购欧洲私募信贷公司 MV Credit Partners。今年早些时候，Clearlake将该业务与 2020 年收购的贷款抵押债券管理公司怀特星资产管理公司（WhiteStar Asset Management）合并，并将合并后的实体更名为Clearlake信贷公司（Clearlake Credit）。
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责任编辑：郭明煜
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